猴哥🐒（真的）
动态
动态
大跌要敢买，刚把剩余子弹打光！
这是国内顶级的私募大佬但斌，
今天在微博上喊话。
有人说，这是他过去几年第一次这么明确的喊单。
2020年疫情引起的大跌
2023年投资英伟达
2025年4月疯狂看好AI机会
都曾公开明确喊话过。
今天再一次公开梭哈
这个力度确实有点大。
那边韩国老百姓都闹上天了，恐慌情绪在全球已经达到了极致。
那么，从情绪上到底了？#美联储即将公布利率决议 $MU
那边黄仁勋继续绑定SK，这边长鑫上市冲击A股股王，AI时代真正的大赢家，可能还是存储。
最近有两个消息放在一起看，非常有意思。
一个是黄仁勋出席旧金山AI峰会，与韩国总统李在明以及SK集团高层进行了深入交流。
会后老黄依旧搞了个喝酒的局，依旧很黄仁勋。
从公开释放的信息来看，AI、HBM、高带宽存储以及韩国半导体产业链依旧是双方合作的重点。
另一个则是国内资本市场，长鑫存储上市之后，市场给予了极高的估值，迅速跻身A股核心科技资产的头部位置，成了国内的A股新股王。
一个发生在产业端，一个发生在资本市场。
但它们共同指向了同一个答案——AI竞争的下半场，已经从算力逐渐转向存储。
很多人觉得AI拼的是GPU，其实GPU只是发动机，而真正限制AI继续发展的，是"内存和存储系统"。
过去几年大家都知道英伟达赚钱，但真正让英伟达持续领先的，并不仅仅是GPU芯片本身，而是整套AI服务器。
一台GB200或者B300服务器里面，不只有GPU。
还有HBM、高速DDR、企业级SSD、高速互联以及完整的数据流系统。
如果GPU负责计算，那么HBM负责喂数据，没有HBM，再强的GPU也只能等待数据。
未来AI最大的瓶颈，不是算力，而是数据搬运速度。
这也是为什么黄仁勋几乎每次公开演讲，都要重点感谢SK海力士。
因为目前全球AI服务器最紧缺、也是附加值最高的零部件之一，就是HBM。
尤其HBM3E之后，每一代产品验证周期越来越长，良率越来越重要。
谁能稳定供货，谁就掌握AI产业链的话语权。
目前全球HBM市场基本形成了三家竞争格局：
1、SK海力士，依旧保持领先。
2、三星，全力追赶，希望重新夺回份额。
3、美光，持续扩大AI客户覆盖。
而英伟达几乎把未来几年的AI路线图，都建立在HBM持续升级的基础上。
GPU越来越强，但HBM容量越来越大、带宽越来越高，整个AI服务器的价值也不断提升。
很多机构预测，未来几年HBM市场规模仍将保持高速增长，增速明显高于传统DRAM。
这也是韩国为什么举全国之力发展AI存储。
因为他们非常清楚：
GPU可以不断更新换代，但存储技术门槛同样极高，而且一旦形成领先优势，很难被后来者追赶。
再看国内。
过去十几年，中国半导体最大的短板之一就是存储。
逻辑芯片大家讨论很多，但实际上，全球半导体市场里，存储一直占据非常大的份额。
DRAM和NAND不仅市场规模巨大，而且属于标准化产品，一旦实现国产替代，市场空间十分可观。
长鑫存储承担的，就是国产DRAM突破。
AI不是越来越会计算，而是越来越需要记忆。
因此，无论是黄仁勋持续加码SK，还是资本市场追捧长鑫
本质上反映的是同一件事：
全球AI竞争，已经开始进入存储时代。#长鑫科技上市，全球存储竞争添变量 $NVDA
核心：在币圈，你需要搞懂赚钱的逻辑！
不管你之前是做什么的，有什么背景，有多少本金
在比特币面前，众生机会平等！
从诞生到现在皆是如此！
比特币在这几轮牛熊周期中，都是绝对的核心，更是在流动性的溢价（情绪泡沫）和外溢（资金流出）中，让很多人都赚取了财富。
大多数人都想通过比特币的资金外溢去赚钱！
1、以太坊包括众山寨，都是在利用比特币的资金效应去发展的！从盘面上就可以看到，你来我往的大饼吸血效应就是如此！
2、项目方和散户，我们都知道，能做交易所或项目方的这些人，都是过往有资源和背景积累的，所以他们在币圈赚钱的维度高一级，但是风险和压力的承受等级也是相对较高的，而且他们也知道，单纯的自己做投资和交易很难在行业积累可观的地位和财富，所以做大饼资金的载体，让散户参与一轮轮的抛物线，才能完成最终的目标！
好多搞项目的人，都是在利用项目赚到的钱去囤积比特币或以太坊，想必也是大家都知道的事情！
想赚山寨钱的这部分散户，虽然最自由，但赚钱其实最难，散户处于资金外溢的最下游，如果是一场比谁快跑的游戏，交易所—项目方—散户，散户是最晚听到起跑枪声的！
但是不要担心，前面说了比特币给大家的机会是一样的，目前同样有着流动性外溢的规律，利用它赚钱并不难，猴哥之前做了一堆图和内容，你看完肯定有收获，了解市场逻辑，了解自己才是赚钱的根本！
不要再关心谁谁退圈了，其实跟你一毛钱关系没有，凑热脑有啥用，有那时间，多看会书，多捂着币睡会觉，多和女朋友抱抱不好嘛！
耐心等待大饼和山寨再次爆发。#比特币
总觉得这轮牛市的山寨币依然有机会
但很多币不会贯穿整个牛市
都属于短期一波爆发，然后沉寂。
比如像最近的DeFi小币一样，拉个10倍再跌，然后就再也起不来。
其实上一轮牛市的机会非常多，只要不长期持有，基本都有不错的收获。
给大家梳理下上轮牛市诞生机会的时间线
2022年底的以太坊质押行情
以SSV和LDO为首的以太坊生态，2个月平均涨了5倍
2023年10月的铭文行情
奥迪领头涨了30倍，同时间像其他赛道的SEI、SUI、TIA、WLD、BigTime、CFX等也有10倍的涨幅。
2024年，市场进入MEME周期
3月的WIF、BOME
9月的GOAT、Neiro、ACT
10月的PNUT、LUCE、BAN
平均都有几十倍的涨幅。
2025年陆陆续续也有些山寨机会，但完全还是以MEME为主。
尤其是BSC上的行情，币安人生、哈基米、Palu等产生了巨大的财富效应。
这轮牛市，个人感觉依然会有很多这样的机会。
时刻保持嗅觉灵敏，守好本金，看到机会重仓出击。
2026到2030年，每年抓住1到2次机会，就已经超过99%的人了。
所以，耐心等等等等等吧。