依然长期看好$DRAM $SMH 集邦咨询最新存储器产业研究，由于 DRAM 供不应求格局将延续至 2027 年，而且原厂 HBM4e 的验证进度存在变量 自 2026 年第三季起，NVIDIA 对 Rubin Ultra 的 HBM 配置已从 HBM4e 12hi，改为并行评估 HBM4e 8hi、HBM4 12hi、HBM4 8hi 等设计，目前尚未定案。 除了 NVIDIA 外，部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研 ASIC 的 HBM 容量设计。 换句话说就是目前的产能还是跟不上，只能靠技术减少对HBM依赖，也证明AI的长期盈利性和未来的dram还是长期需要。

如何在okx的双币赢赚取生活费： 我已经通过双币赢赚取了600u的生活费了。 第一步打开双币赢 第二步买入或者持有现货，也可以用低买买入资产 选择年化8%-25%的高卖 标的选择$BTC 美股波动大点的如 $XSPCX 第三步，选择3-15天周期，不断进行高卖低买操作 一年下来，可以多出15%左右的资金用来消费

#亚马逊市值破3万亿，500亿押注先赢一局 先说大家感兴趣的，目前的亚马逊在业绩的兑现的支持和未来展望下，并不贵，甚至低于过去44%，机构给出的评级也是买入评级，市场资金可能会面向云企业进行布局。 美股科技巨头亚马逊$XAMZN 迎来历史性时刻： 股价飙升推动公司市值首次突破 3 万亿美元大关，成为继英伟达、Alphabet、微软和苹果之后，全球历史上第五家进入“3万亿美元俱乐部”的企业。 凭借第二季度 AWS 云计算业务创下 2021 年以来最快增速，以及对 AI 领域高达数百亿的深度押注与投资浮盈，亚马逊在AI中场战局中成功兑现业绩，赢下了关键一局。 第一点、破局：跻身 3 万亿美元超级巨头俱乐部 回顾亚马逊的市值进化轨迹： 从 1 万亿到 2 万亿： 2018 年底首次跨越 1 万亿美元，至 2024 年 6 月突破 2 万亿美元，历时约 6 年。 从 2 万亿到 3 万亿： 2024 年 6 月达 2 万亿到如今3 万亿，仅用时 2 年出头。 在前几个月里，因市场对科技巨头“生成式 AI 资本开支过高、变现节奏滞后”的担忧，亚马逊股价曾从高点一度累计回落近 18%，然而，随着强劲的 Q2 财报落地，市场恐慌情绪被强大的业绩兑现彻底改变。 第二点、催化剂：AWS 重回高速增长，二季报引爆单日暴涨 让市场态度发生 180 度大转弯，是亚马逊最新公布的二季度业绩答卷： 核心财务指标远超预期 净销售额： 达 2006 亿美元，同比增长 20% 营业利润： 达 275 亿美元，同比增长 43% AWS 利润奶牛爆发 作为亚马逊最重要的盈利支柱，云计算业务营收创下自 2021 年以来的最大同比增幅。 企业客户从前期削减 IT 预算，转向加速将工作负载向云端转移并构建 AI 大模型应用，推动云端算力和存储需求爆发。 创 14 年最大单日涨幅 财报公布后，亚马逊股价单日大涨超 15%，创下 14 年来最大单日涨幅，单日市值激增近 4000 亿美元。 第三点、500 亿的远见：AI 大押注兑现，算力与模型领跑，展出亚马逊在生成式 AI 战局中的战略眼光与资源整合能力： 投资浮盈与财报重磅利好 财报数据显示，亚马逊本季度净利润飙升至 626 亿美元，其中包含来自 AI 前沿巨头战略投资获得的 534 亿美元非经营性税前收益。此前亚马逊宣布对其追加及累计投入的巨额资金与算力绑定，已经在财务报表中转化为了极为亮眼的投资收益。 算力与云生态的正向飞轮 与仅依靠单一 AI 应用获利的企业不同，亚马逊实现了基础设施 + 自研芯片 + 模型平台的全链路闭环： 自研芯片降本增效： 亚马逊打造的 Trainium 与 Inferentia 自研 AI 芯片，为企业训练和推理提供了性价比极高替代方案。 平台赋能： 亚马逊将顶级大模型集成于 Bedrock 平台，企业开发者在调用大模型的同时，直接带动了 AWS 的计算、存储与数据传输用量， 实现了“AI 投资 → 算力消耗 → 云业务增长”的自我强化飞轮。 第四点，对于估值与展望：远期市盈率仍处低位 尽管市值已跨越 3 万亿美元，但从估值指标来看，亚马逊当前的性价比依然突出： 估值处于历史洼地： 按照未来 12 个月预期盈利测算，亚马逊远期市盈率仅约 25 倍，较过去十年平均水平折价约 44%仍具有极高的安全边际。 领跑七巨头： 在今年美股七巨头整体板块涨幅平缓的背景下，亚马逊凭借业绩确定性成为表现最为亮眼的龙头成分股。 华尔街目标价上调： 彭博汇总数据显示，华尔街分析师对亚马逊依然维持高度看好态度，平均目标价预示其较当前股价仍有约 14% 的上涨空间。 从电商巨头到云计算霸主，再到生成式 AI 时代的赋能者，亚马逊3 万亿美元的市值证明了其战略眼光。 不仅是投资收益的兑现，更是云计算与人工智能商业化闭环的胜利。随着企业级 AI 应用进入深度落地期，亚马逊已占据了极佳的领跑位。

刷到一个帖子，角度挺有意思： 说投资和找对象是一个道理 "为什么大部分女生很难遇到优质男？ 但凡炒股炒币的女生都会明白，想要获得高额收益就必须在低位、没什么人看好你的时候慧眼识珠，提前买入且坚定持有。 他月薪5千的时候，你敢梭哈陪伴他一直走下去。 你要是等股价翻了几倍再买入想获得高额收益，多半会套牢成接盘侠。 而且遇到骗子的概率极大。" 仔细一想，还真是这样。

储存 $DRAM 仍然还是卖方市场主导。 三星给客户开出“限制跌幅、不限涨幅”条款 简单来说就是三星愿意扛下短期跌价的亏，也要把大客户的产能锁死。你想一下，要不是对4季度的旺季涨价有绝对自信，谁敢这么签协议？ 这就证明——存储的需求还是非常强劲的。 但是市场现在的分裂感。 一边是华强北的显卡现货天天涨，上游显存成本飙升，渠道里连货都拿不到，实体端火热得不行； 另一边股票市场持续下跌。大家都在极度恐慌，觉得产业趋势要改变要反转了。 其实，盘面上的暴跌往往跟基本面没半毛钱关系，是资金情绪和筹码博弈。 现货价格和厂家的长协条款是不骗人的，实体端的紧缺是真实供需。感觉只要三星那个只保底不封顶的条款还在，这种下跌就纯粹是情绪错杀。 哪天要是连三星都开始取消这个条款、让出定价权了，才是该撒腿就跑的时候。 至于现在？不过是场资金因为获利太多开始去杠杆清散户的方式罢了。

注意一下交易机会❗❗❗ $BNB 强于大盘，明显有走强趋势，可以做一个短线合约交易 止损价格 $580

特朗普不愧为短线交易之神，剧本翻页比翻书还快。 前面刚剑拔弩张，后脚就传出缓和信号，市场又立刻开始为停战产生溢价。说白了，大家都习惯了这种极限拉扯的博弈游戏。 美股token$XQQQ 已经开始反弹。你想啊，冲突的一旦被按住，避险资金立马表现，从安全资产往回撤。标普和纳指这种大盘，短期迎来了极强的反弹动力。 更有意思的是通胀预期这块。 随着霍尔木兹海峡解封的预期升温，原油暴跌。油价一跌，通胀压力瞬间缓解，美联储的加息预期就降低，对利率敏感的科技股和成长股自然顺势狂欢。 不过盘面内部还是分裂。能源巨头和军工股这波成了接盘侠，高油价被无情挤压；另一边，航运物流、消费和科技巨头则开始上涨，燃料成本降了，市场情绪也修复了。 币圈这边，BTC $BTC 更像是一场多空博弈。短期内，BTC 还是跟纳指高度正相关的。整体依然偏向利好。 拉长时间来看，局势一旦真正缓和，原油稳了，通胀下行，央行的宽松通道也就顺理成章地打开。 BTC 作为全球宏观流动性的极端放大器，只要没引发全局性衰退，这种平稳宏观环境会让比特币暴涨。 这次的交易就是多美股和大饼，顺手做空传统避险资产。 不过还是要关注美伊的沟通谈判，协议推进顺利大家都希望看到，但要是哪天口水战一反转，或者协议直接撕毁，这种高位盘整的市场又会发生反转。

看了下 Doctor Profit 最新公布的 BTC 建仓计划 只要比特币$BTC 价格在54,000 - 64,000 这个区间，就按每次 5% 的比例分批吃进。目前他的抄底现金已经成交了 35% 市场越处于极度恐慌，越是按纪律分批积累，剩下的全交给时间。 在这种行情下，能守住纪律和现金流的人才能吃到最大的利润。

“巴菲特之所以伟大，不在于他75岁拥有450亿，而在于他在极年轻时就想明白了一些道理，并用一生去坚守。” ————但斌的《时间的玫瑰》 不止巴菲特。中国投资界最顶尖的几个人，逻辑底层一模一样。 1. 段永平：投资是不为 40岁退居幕后，读到巴菲特那句“买股票就是买公司”，一秒顿悟。 重仓网易、苹果、茅台，十几年不动。自嘲胸无大志，却死守一份不为清单： 不做代工、不赊账、不讨价还价、不做看不懂的生意。 2. 林园：投资是极简 1989年8000块入市。当年没有巴菲特理论，全是自己摸出来的。 他就死盯嘴巴上的生意：白酒、医药、食品。 三个条件卡死：垄断、复购、成长。 茅台拿了几十年，五粮液拿了二十多年。不看K线，不看技术图，就认一个理：账算得清，就死死拿着。 3. 李录：投资是认知 哥大读书时误打误撞听了巴菲特一场演讲，入局价值投资。后来直接帮芒格家族管钱。 20多年，喜马拉雅资本年化20%+。 他投过的公司屈指可数，但只要出手，就是重仓、极长线。 4. 但斌：投资是人性 他也爱引用巴菲特这句话。但他和前三位有本质区别——他管的是别人的钱。 25岁入股市，前十年坑踩尽：听股评重仓亏掉200万，碰上327国债事件，千万利润一夜吐光。 30多岁终于想明白。2003年5块钱买万科、23块买茅台，拿到了最后。 但他想明白后，守得比谁都惨。 个人资金可以硬扛，客户资金却有清盘线。 2008年硬扛，净值直接回撤60% 2022年逼近清盘线，被迫砍到一成仓，完美错失反弹 他自己说：“投资最难的，就是在最艰难的时刻，在正确的方向上坚持。” 最后： 这四个人，本质上都做对了同一件事：年轻时想明白投资的核心：买好公司，长期持有，别瞎折腾。 唯一的不同是： 段永平、林园、李录，守的是自己的钱。 但斌，守的是别人的钱。 后者，是在地狱模式下修炼 道理从来不复杂。 真正拉开人生差距的，永远坚持内核的那份逻辑。

美股回调，$BTC 又跌了 跌了就是买入的机会，当所有人都不看好的时候，才是最好的机会， 还是相信比特币的四年周期，现在已经距离底部很接近了，一定要在底部买够，相信相信的力量。