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07交易员妍妍
但斌一季度悄悄买了Circle。
就是那个发USDC的、前阵子被140家公司围剿股价腰斩、然后拿到银行牌照又弹回来的Circle。
这个细节大部分人没注意到，但可能比他重仓谷歌英伟达更值得琢磨。
但斌的前两大重仓是谷歌38%和英伟达20%，这个很好理解，AI产业链的核心资产，台积电和美光也好理解，AI上游。
但Circle，一家做稳定币的公司？但斌什么时候开始看加密了？
我猜他的逻辑是这样的。Circle不是加密公司，是金融基础设施公司。USDC的链上流通量已经超过了Visa的日均清算量。全球跨境支付、加密交易结算、代币化美股的底层通道，都在跑USDC。
他之前重仓茅台是因为茅台是消费基础设施。重仓苹果是因为苹果是移动互联网基础设施。重仓谷歌是因为谷歌是AI基础设施。现在买Circle，是因为他判断USDC正在成为全球金融流通的基础设施。
而且Circle刚拿了银行牌照。OCC批准它自建国家信托银行，这张牌照的含金量极高。之前被Open USD联盟围剿砸到$63的时候，很多人觉得Circle完了。但斌在那个位置附近建的仓。
段永平买泡泡玛特大家觉得不可思议。但斌买Circle大家也觉得不可思议。但你回过头看，他们买的东西都有一个共同特征，在所有人看不懂的时候买入。
等到所有人都看懂了，价格早就不是这个价格了。
但斌这笔Circle的仓位，可能是他整个组合里最有想象力的一笔。也可能是最蠢的一笔。三年后才知道。
你怎么看？
