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剛剛把這週的盤翻了一遍 GoogleCloud年增82% Tesla營收年增26% Intel資料中心和AI營收年增59% 單看這幾個數字 我大概會說這週財報其實不差 但三家公司公布完財報後 隔天分別跌了7.1%、14.5%和7.9% 這就有點尷尬了 Google一季CapEx快450億美元 Tesla自由現金流變成負10.9億美元 Intel也準備繼續砸錢做14A 市場不是懷疑AI沒人用 比較像是不想再只聽公司說需求很好 你說需求很好 那賺到的錢呢? GoogleCloud確實賺更多了 但整間公司的現金流還是被CapEx吃成負數 至於Tesla交車和營收都回來了 汽車賺的錢又要拿去養Robotaxi和Optimus Intel本業比帳面淨損110億美元好很多 晶圓代工卻還在虧錢 這幾天油價又跑到100美元上面 10年債殖利率也接近4.7% 錢變貴了 華爾街自然更沒耐心等你慢慢回本 難怪這週三份財報寫完 我現在越來越不敢只看營收