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C'est trop triste, ce jeune prodige de l'AI a aussi été éduqué par le marché 😭 Le fonds spéculatif thématique AI Situational Awareness, fondé par l'ancien chercheur d'OpenAI Leopold Aschenbrenner, aurait liquidé toutes ses positions en actions cotées avant l'ouverture du marché américain jeudi, tout en vendant également une grande partie de ses actions Anthropic. Ce fonds gère environ 20 à 24 milliards de dollars. À la fin juin de cette année, le rendement net atteignait 439 %. C'était l'un des fonds spéculatifs les plus performants de l'année, faisant de Leopold une nouvelle star de la bourse. Cependant, avec la récente chute des actions liées à l'AI, les actions fortement détenues par le fonds comme SK Hynix, Nvidia, Micron, CoreWeave ont fortement corrigé, et la position short sur les actions de logiciels a également subi un short squeeze, ce qui a rapidement réduit les actifs. On rapporte actuellement que des institutions telles que Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan aident à gérer les appels de marge, tandis que Leopold commence à chercher de nouveaux fonds auprès des investisseurs existants et des prêteurs. Le fonds thématique AI, autrefois très en vue, est désormais contraint de liquider toutes ses positions en actions cotées. #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？

J'ai demandé à un ami Il a perdu deux millions en actions, comment peut-il dormir ? Il a dit qu'il dort comme un bébé Se réveillant en pleurant 😭 Se réveillant en pleurant 😭 $META #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？

Cher(e) ami(e), il y a récemment un événement très intéressant dans le cercle AI / actions américaines C'est que Microsoft et Meta ont presque publié leurs résultats financiers en même temps Et les deux entreprises ont présenté des bilans plutôt bons Mais le marché a réagi de manière complètement différente Microsoft a connu une forte hausse après la clôture Alors que Meta, à cause de ses dernières prévisions de dépenses en capital, a vu son cours boursier fortement fluctuer En voyant cela, je pense que le signal envoyé par le marché est en fait très clair L'AI est déjà entrée dans une nouvelle phase L'attention se déplace de « qui raconte le mieux l'histoire de l'AI » à « qui peut réellement gagner de l'argent grâce à l'AI » Ce qui m'a le plus marqué chez Microsoft cette fois, c'est que les revenus annuels de son activité cloud Azure ont franchi pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars Ce chiffre est très significatif Ces dernières années, Microsoft a massivement acheté des GPU et construit des centres de données, beaucoup se demandaient si ces coûts en valaient la peine Aujourd'hui, la réponse devient de plus en plus claire Ces investissements se transforment continuellement en revenus concrets Copilot et Azure sont des produits pour lesquels les entreprises sont prêtes à payer sur le long terme Une fois intégrées, les entreprises ont aussi des coûts de migration très élevés C'est pourquoi Wall Street est plus enclin à croire que l'AI de Microsoft est déjà dans un cercle vertueux Continuer à augmenter les dépenses en capital est aussi plus facile à soutenir pour les investisseurs La situation de Meta est un peu différente Cette fois, son activité publicitaire reste performante, et les données utilisateurs sont également très bonnes Mais la direction a aussi annoncé qu'elle continuerait à augmenter ses investissements en AI Les inquiétudes du marché sont donc compréhensibles Tout le monde sait bien qu'il faut investir dans l'AI Mais après des investissements de plus en plus importants, il n'est pas encore clair quand cela rapportera des bénéfices correspondants De plus, beaucoup se souviennent encore des pertes massives de Reality Labs à l'époque Par conséquent, la réaction du marché est naturellement plus prudente Je pense que ces deux entreprises représentent en fait deux logiques d'investissement différentes Microsoft est plutôt synonyme de certitude Des clients entreprises matures, des flux de trésorerie stables, et l'AI commence déjà à générer des revenus Chaque étape est relativement facile à vérifier Meta, en revanche, cherche une plus grande explosion de croissance Elle compte des milliards d'utilisateurs dans le monde, et si à l'avenir les AI Agents, les lunettes intelligentes, voire de nouveaux produits AI trouvent un véritable modèle commercial Le potentiel de croissance reste très prometteur Donc, après ces résultats, mon plus grand ressenti est que les standards du marché financier pour l'AI deviennent vraiment de plus en plus élevés À l'avenir, il ne suffira plus de raconter des histoires On veut voir des revenus, des profits, et des modèles commerciaux de plus en plus clairs Alors la question se pose Si vous ne pouviez choisir qu'une seule entreprise à détenir sur le long terme Choisiriez-vous Microsoft ou Meta ? #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？

Quand tu penses avoir subi une grosse perte Ne sois pas trop pressé de te sentir mal Regarde ce manager professionnel Il n'a que 50 jours dans le métier Et il a déjà transformé la « période de protection des débutants » en « difficulté infernale » Est-ce qu'il a acheté $SNDK au plus haut ? Soudain, je me rends compte Que mon compte n'est peut-être pas si mal que ça 😭 #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？

Il y a un peu plus de deux mois Le légendaire investisseur et ancien chercheur chez OpenAI, Leopold Aschenbrenner a vendu ses actions Nvidia $NVDA et a mis une grosse partie de ses fonds dans l'électricité et les mines (à noter qu'il n'a que 25 ans cette année, diplômé de l'Université de Columbia à 19 ans, un véritable prodige) Aujourd'hui, il est rapporté que le fonds spéculatif Situational Awareness qu'il a fondé et qui gère environ 20 milliards de dollars après ce krach des actions liées à l'IA, cherche à lever des fonds supplémentaires auprès de ses investisseurs actuels et prêteurs et offre même à certains investisseurs la possibilité d'acheter directement des actifs du portefeuille du fonds En voyant cette nouvelle j'ai soudain l'impression que mes performances d'investissement ne sont pas si mauvaises que ça Il s'avère que même un jeune prodige de la bourse ne peut pas échapper à une leçon du marché 😭 #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？

Aujourd'hui, le marché boursier a fortement chuté Ce n'est pas seulement la Bourse coréenne qui a été massacrée La Bourse taïwanaise a également enregistré la 7e plus grande baisse de clôture de son histoire J'ai silencieusement annulé le plan initial d'emmener ma famille manger un buffet de fruits de mer Et j'ai demandé à tout le monde Faut-il ajouter un œuf aux nouilles instantanées, ou juste de l'eau chaude suffit 😭 $NVDA #财报观察员：微软Meta亚马逊今夜交卷

À vrai dire La résistance psychologique des utilisateurs de la cryptosphère est vraiment incroyable Bourse chute de 10% Le groupe est en pleurs Cryptosphère chute de 50% Tout le monde ferme discrètement l'application et continue de travailler Chute de 90% On insulte un peu le projet dans le groupe, puis le lendemain on cherche la prochaine opportunité Si c'était dans un autre marché Les titres des journaux seraient probablement « Plusieurs personnes en crise émotionnelle sur le toit » Dans la cryptosphère Tout le monde ne dirait qu'une chose Le marché haussier reviendra et tout ira mieux $BTC a encore une chance d'atteindre 120 000 ! #财报观察员：OKX大师课今晚开播，带你看懂四大科技巨头财报